1. Log in เข้าใช้งาน SAM
- สำหรับลูกค้าใหม่: เลือกแบนเนอร์ SAM ที่หน้าแรกของแอปพลิเคชั่นเพื่อเริ่มใช้งานได้ทันที
- สำหรับลูกค้าปัจจุบัน: เลือกแบนเนอร์ SAM ที่หน้าแรกของแอปพลิเคชั่น หรือ Log-in เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกเมนู “SAM” ในหน้าเมนูหลัก
2. ประเมินเป้าหมายการลงทุน
เลือกประเภทแผนการลงทุนที่ต้องการ โดยในระบบจะมีแผน 3 ประเภท จากนั้นจึงกรอกข้อมูลตามที่แต่ละแผนการลงทุนระบุไว้
3. ดูคำแนะนำพอร์ตการลงทุน
3.1 เมื่อดำเนินการประเมินเป้าหมายการลงทุนเรียบร้อย เลือก “ดูพอร์ตการลงทุนแนะนำ” ระบบจะแสดงหน้ารับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เลือก “ยอมรับ” เพื่อดำเนินการต่อ
3.2 ท่านต้องประเมินระดับความเสี่ยงของตนเอง จากนั้นเลือก “ต่อไป”
3.3 ระบบแสดงข้อมูลคำแนะนำการจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของท่าน และแนวทางการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของ SAM หากท่านยอมรับแนวทางดังกล่าว เลือก “ยอมรับ” เพื่อดำเนินการต่อ
3.4 ระบบจะแสดงพอร์ตการลงทุนแนะนำที่สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนตามเป้าหมายการลงทุน โดยท่านสามารถเลือก “แก้ไข” เพื่อกลับไปยังหน้าระบุข้อมูลแผนการลงทุน หรือเลือกเมนู “ดูกราฟการเติบโตของเงินลงทุน” เพื่อดูคาดการณ์การเติบโตของเงินลงทุนภายใต้พอร์ตแนะนำดังกล่าว
หลังจากนั้น เลือก “เปิดบัญชี” เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีและเริ่มลงทุน โดยสามารถศึกษาวิธีการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก
4. เริ่มลงทุน
4.1 เมื่อดำเนินการเปิดบัญชีเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่ท่านวางแผนไว้ ให้เลือก “เริ่มลงทุน” ระบบจะแสดง Investment Universe และเงื่อนไขการทำรายการเพื่อเริ่มลงทุนให้ท่านรับทราบ
4.2 ที่หน้าซื้อกองทุน เลือก “ซื้อกองทุนแบบรายครั้ง” แล้วระบุยอดเงินลงทุน ระบบแสดงข้อมูลการจัดสรรเงินลงทุนตามยอดเงินที่ท่านระบุ จากนั้นเลือก “ดำเนินการต่อ” และรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4.3 เลือกบัญชีเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน (ต้องมีการผูกบัญชีเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการต่อได้ สามารถดูวิธีการผูกบัญชี
คลิกที่นี่) ระบบสรุปข้อมูลในหน้ายืนยันการทำรายการ ให้เลือก “ยืนยัน” ระบบจะแสดงผลการทำรายการและบันทึกสลิปไว้
5.การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน
การปรับสมดุลพอร์ตนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อพอร์ตการลงทุนของท่านมีสัดส่วนการลงทุนที่เบี่ยงเบนไปจากพอร์ตการลงทุนแนะนำเกินกว่าระดับที่กำหนด ซึ่งอาจเกิดได้จาก
- สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
- การปรับสัดส่วนการลงทุนแนะนำตามมุมมองของผู้จัดการกองทุนที่จะมีการทบทวนรายไตรมาส
โดยระบบจะแสดงแถบแจ้งเตือนให้ท่านรับทราบเพื่อดำเนินการปรับสมดุลพอร์ตตามความประสงค์ของท่าน เลือกแถบแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียดและทำรายการถัดไป
5.1 ระบบจะแสดงข้อมูลพอร์ตที่เข้าเงื่อนไขการปรับสมดุล เลือก “รายละเอียด” เพื่อดำเนินการต่อ
5.2 ระบบแสดงรายละเอียดเพื่อให้ท่านดำเนินการและรับทราบความเสี่ยง รวมทั้งจะสรุปข้อมูลในหน้ายืนยันการทำรายการ เลือก “ยืนยัน” การทำรายการสมบูรณ์ ทั้งนี้ การปรับสมดุลพอร์ตจะมีผลเมื่อท่านกดดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น