Smart Tracker เป็นผู้ช่วยในการติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน หรือกองทุนที่นักลงทุนสนใจผ่าน @ccess Mobile Application ของ บลจ.กรุงศรี โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการติดตามและการแจ้งเตือนต่างๆได้ด้วยตนเอง
Features หลักๆของเมนู Smart Tracker จะประกอบด้วย
1. การติดตามรายพอร์ตการลงทุน
เป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ยังไม่รับรู้ของพอร์ตการลงทุน (Unrealized gain/loss) กับเป้าหมายที่กำหนด โดยต้นทุนของพอร์ตจะอ้างอิงจากต้นทุนเฉลี่ยของแต่ละกองทุน (สำหรับกองทุนที่คำนวณต้นทุนแบบ FIFO จะอ้างอิงต้นทุนตามวิธี FIFO)
2. การติดตามรายกองทุน สามารถติดตามได้ 2 รูปแบบ คือ
2.1 ตามราคาเป้าหมาย เป็นการเปรียบเทียบราคา NAV ล่าสุดของกองทุนกับราคาเป้าหมายที่กำหนด
2.2 ตามอัตราผลตอบแทนเป้าหมายของแต่ละกองทุน เป็นการติดตามรายกองทุนตาม % ที่เปลี่ยนแปลง และเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่าง NAV ล่าสุดของกองทุน กับ (1) ราคา NAV ณ วันที่สร้างแผน หรือ (2) ต้นทุนเฉลี่ยของกองทุน โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อราคา/ผลตอบแทนเข้าเงื่อนไขเป้าหมายที่กำหนดไว้
การเข้าสู่หน้าเมนู Smart tracker
- Log in เข้าระบบ @ccess Mobile แล้วคลิกที่เมนู Smart Tracker
- เลือกเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท่านต้องการสร้างการติดตาม (หากมีเพียง 1 เลข ระบบจะข้ามหน้านี้ไป)
- ระบบจะแสดงหน้าจอให้ท่านสร้างแผนการติดตาม โดยคลิกที่แถบ “เพิ่มการติดตาม” ด้านล่างของหน้าจอ หลังจากนั้น ระบบจะนำเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างการติดตาม