---

เสริมเกราะให้พอร์ตลงทุน กับ หุ้น Infra และ REITs ทั่วโลก

2 ทางเลือกการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี เพื่อโอกาสลงทุนในหุ้น Infra และ REITS สินทรัพย์ที่เป็นทางรอดท่ามกลางตลาดที่ผันผวนเพิ่มขึ้น

• กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ (KFINFRA)

                    โอกาสการลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญกับการพัฒนาของโลกยุคใหม่และการเติบโตของเศรษฐกิจ 

• กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ (KFGPROP)

                     โอกาสในการสร้างกระแสเงินสดเงินสม่ำเสมอจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพทั่วโลก

ความน่าสนใจของสินทรัพย์ Infrastructure และ REITs
ทั้งสองสินทรัพย์มีแนวโน้มได้รับประโยชน์เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง และเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าตลาดโดยรวมมากที่สุดในรอบ 5 ปี จึงมีระดับราคาที่น่าสนใจ นอกจากนี้กลุ่มInfra ยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบน้อยในช่วงที่ตลาดมีความกังวลเรื่องสงครามการค้า
 
ที่มา: Alerian, Bank of America, Bloomberg, Clarkson, Drewry Maritime Consultants, FactSet, Federal Reserve, FTSE, MSCI, Standard & Poor’s, J.P. Morgan Asset Management ณ 31 ธ.ค. 67 | J.P. Morgan Asset Management Guide to the Markets – Asia ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 67 

ความน่าสนใจของการลงทุนใน Infra: 3 ปัจจัยหลักขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างกระแสเงินสดรับได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

• การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอ: ยังคงช่องว่างทางการเงินขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะแก้ไขด้วยแหล่งเงินทุนที่มี เพื่อรักษาศักยภาพในการเติบโตและผลิตภาพในอนาคต
• การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ: สร้างความตระหนักรู้ของทั้งผู้บริโภคและรัฐบาล และการดำเนินนโยบายสำหรับการผลิตและเครือข่ายพลังงานหมุนเวียน 
• การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิทัล ทำให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร เช่น เสาส่งสัญญาณและศูนย์ข้อมูล เพื่อรองรับกับความจุข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ

ความน่าสนใจของการลงทุนใน REITs

• อสังหาริมทรัพย์สามารถช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุนได้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ประเภทอื่นในระดับต่ำ 
• REITs มีระดับผลตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

 ที่มา: Bloomberg, Janus Henderson Investors Analysis ณ 31 ธ.ค. 67 | ข้อมูล Index ที่ใช้อ้างอิง REITs yields แยกตามประเทศ ได้แก่ ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITs FTSE 250, S&P500, S&P/TSX Composite, TOPIX, S&P/ASX 200, MSCI Singapore และ MSCI Hong Kong ใช้สำหรับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของตลาดหุ้น ตามลำดับ  
 

• ศักยภาพการเติบโตของกำไรที่มั่นคงและยั่งยืน จากกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอของค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความผันผวนน้อยกว่าตลาดหุ้นโดยรวมเป็นอย่างมาก

กองทุนแนะนำ: KFINFRA

• ลงทุนใน UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund กองทุนหลักมอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว* ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจหลักมาจากโครงสร้างพื้นฐาน (Pure-play)  (*Morningstar rating จากกองทุนหลัก ณ 31 ธ.ค. 67 โดยการจัดอันดับนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด)
• จุดเด่นของกองทุนหลัก

1. กลยุทธ์การลงทุนที่มองหาบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น “pure-play” หรือ มีรายได้หลักมาจากโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารสินทรัพย์ที่มีศักยภาพการเติบโต
2. ค้นหาโครงสร้างพื้นฐานที่กระแสเงินสดสามารถคาดการณ์ได้ และมีกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวที่ชัดเจน
3. พอร์ตการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนอย่างเข้มข้น ซึ่งประกอบด้วยบริษัท จดทะเบียนที่กองทุนมีความเชื่อมั่นประมาณ 40 ถึง 60 แห่ง โดยมีธีมการลงทุนย่อยที่เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ที่กองทุนให้ความสนใจ ได้แก่ Climate change/ Mobility และ Smart cities 

ที่มา: UBS Asset Management ณ 31 ธ.ค. 67 | ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์  
 

• ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ที่มา: UBS Asset Management ณ 31 ธ.ค. 67 | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนแนะนำ: KFGPROP

• ลงทุนในกองทุนหลัก Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund ซึ่งได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว* จาก Morningstar พร้อมกับประวัติผลการดำเนินงานที่โดดเด่น (*Morningstar rating จากกองทุนหลัก ณ 31 ธ.ค. 67 โดยการจัดอันดับนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด)
• จุดเด่นของกองทุนหลัก

1. เข้าถึงการลงทุนใน REIT ทั่วโลก ด้วยการเฟ้นหาหลักทรัพย์ที่ดีที่สุด โดยไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด หรือประเภทของอสังหาฯ ตัวอย่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนเป็นอันดับต้นๆ จะมีทั้งที่อยู่อาศัยในธุรกิจสุขภาพ ศูนย์ข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้า โกดัง ธุรกิจบันเทิง พื้นที่ค้าปลีกและออฟฟิศให้เช่า กระจายในหลายภูมิภาค
2. ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่ง: พอร์ตการลงทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อมั่นสูง: ประมาณ 50 - 70 หลักทรัพย์ โดยมุ่งเน้นให้ผลการดำเนินของกองทุนขับเคลื่อนมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว

ที่มา: Janus Henderson Investors ณ 31 ธ.ค. 67 | กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายไตรมาส | ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ | หมายเหตุ: (1) Technology ประกอบด้วยกลุ่ม Cell towers และ data centers (2) Others ประกอบด้วยกลุ่ม student accommodation, gaming, manufactured housing, ฯลฯ | ดัชนีชี้วัดคือ FTSE EPRA Nareit Global REITs Index
 

• ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของกองทุนหลัก

ที่มา: Morningstar, Janus Henderson Investors ณ 31 ธ.ค. 67 | กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายไตรมาส | ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป็นผลการดำเนินงานสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมในรูปสกุลเงิน USD | ผลการดำเนินงานที่มากกว่า 1 ปีจะแสดงอยู่ในรูปผลการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปี | Morningstar Peer Group อ้างอิงจาก Property – Indirect Global | *กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิงเป็น FTSE EPRA Nareit Global REITs Index เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64 ตามการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการสร้างกระแสเงินสดแบบสม่ำเสมอ (Income Focused Product) ดังนั้น ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงก่อนวันที่ดังกล่าว จะอ้างอิงจากดัชนี FTSE EPRA Nareit Global Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงเดิม  ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 

• เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• KFGPROP ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• KFGPROP มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
• ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร 02-657-5757 กด 2


ข้อมูล KFINFRA-A คลิก

ข้อมูล KFGPROP-A คลิก

ข้อมูล KFGPROP-D คลิก

ข้อมูล KFINFRARMF คลิก

ย้อนกลับ