ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกลบผสมผสาน ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ก่อนที่ตลาดจะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงอัลฟาเบทและไมโครซอฟท์
• สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 101,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 9.026 ล้านตำแหน่งในเดือน ธ.ค. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 8.750 ล้านตำแหน่ง
• จากการตัวเลขการเปิดรับสมัครงานของสหรัฐที่ออกมาสูงเกินคาดสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงมีความแข็งแกร่งมากเกินกว่าที่เฟดจะพิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. 
• FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเกือบ 100% ต่อคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมครั้งนี้
• บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ (GM) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ เปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 4/2566 อยู่ที่ 1.24 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.16 ดอลลาร์ บริษัท ไฟเซอร์ ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ เปิดเผยว่ารายได้จากการจำหน่ายยาและวัคซีนที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 ปรับตัวลดลงในไตรมาส 4/2566
• หุ้นกลุ่มธนาคารดีดตัวขึ้น หลังจากหุ้นซิตี้กรุ๊ปและหุ้นแบงก์ ออฟ อเมริกา พุ่งขึ้นกว่า 3% โดยได้แรงหนุนจากการที่นักวิเคราะห์ของมอร์แกน สแตนลีย์ ปรับเพิ่มน้ำหนักความน่าลงทุนของหุ้นธนาคารทั้งสองแห่ง
• ดัชนีหุ้นกลุ่มขนส่งซึ่งมีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ ปรับตัวลงหลังจากบริษัทยูไนเต็ด พาร์เซล เซอร์วิส (UPS) ซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งพัสดุภัณฑ์รายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยว่า ปริมาณการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศปรับตัวลดลงในไตรมาส 4/2566 พร้อมกับปรับลดคาดการณ์รายได้ในปีงบการเงิน 2567
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ตลาดหุ้นฝรั่งเศสแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่เป็นประวัติการณ์
• ข้อมูลจาก LSEG (London Stock Exchange Group) ระบุว่า ผลประกอบการในไตรมาส 4/2566 ของบริษัทในดัชนี STOXX 600 นั้นคาดว่าอาจลดลง 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคาดว่าอาจลดลง 8.8%
• เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาส 4/66 ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า หลังจากหดตัว 0.1% ในไตรมาส 3/66 และดีกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจหดตัว 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัว 0.1% ซึ่งเศรษฐกิจยูโรโซนสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ในทางเทคนิคในไตรมาส 4/2566
• ด้านดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนลดลงสู่ 96.2 ในเดือน ม.ค. จาก 96.4 ในเดือน ธ.ค.
• เศรษฐกิจสเปนขยายตัว 0.6% และเศรษฐกิจฝรั่งเศสไม่มีการขยายตัว ส่วนเศรษฐกิจเยอรมนีหดตัวในไตรมาส 4 ซึ่งทำให้นักเศรษฐศาสตร์เตือนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนลบ โดยบรรยากาศการซื้อขายได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน หลังจากศาลสูงฮ่องกงมีคำสั่งให้บริษัทไชน่า เอเวอร์แกรนด์ ยุติกิจการและขายสินทรัพย์
• ศาลสูงฮ่องกงมีคำสั่งให้บริษัทไชน่า เอเวอร์แกรนด์ ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีน ยุติกิจการและขายสินทรัพย์เพื่อนำเงินมาใช้หนี้ที่สูงถึง 2.39 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 3.33 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ทั้งในแดนบวกและลบ ปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ และนักลงทุนรอดูสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยของเฟดจากการประชุมในสัปดาห์นี้ ในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคส่วนใหญ่ปิดปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปิดปรับตัวลงค่อนข้างแรง จากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน หลังศาลสูงฮ่องกงมีคำสั่งให้บริษัทไชน่า เอเวอร์แกรนด์ ยุติกิจการและขายสินทรัพย์

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 38,467.31 จุด เพิ่มขึ้น 133.86 จุด หรือ +0.35%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,924.97 จุด ลดลง 2.96 จุด หรือ -0.06% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,509.90 จุด ลดลง 118.15 จุด หรือ -0.76%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 485.63 จุด เพิ่มขึ้น 0.79 จุด หรือ +0.16%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ระดับ 2,830.53 จุด ลดลง 52.83 จุด หรือ -1.83%
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 6.30 ดอลลาร์ หรือ 0.31% ปิดที่ 2,050.90 ดอลลาร์/ออนซ์
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 1.04 ดอลลาร์ หรือ 1.35% ปิดที่ 77.82 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,373.14 ลบ 3.14 จุด (-0.23%)  Trading Volume: 42,491.74 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายน้อย สำหรับตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (-0.56%) ตามด้วยกลุ่มพาณิชย์ (-0.18%) และกลุ่มธนาคาร (-0.60%) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,396.64 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับลดลง 1-2 bps แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดปรับลดลง 1 bp
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับลดลง 1-2 bps
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับลดลง 1-2 bps
    • IRS SWAP ปิดปรับลดลง 1 bp   
  • นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 33,533.99 ล้านบาท  นักลงทุนต่างชาติซื้ขายสุทธิ 3,520.53 ล้านบาท

• หุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก คลิก: KFGBRAND-A | KFGBRAND-D | KFGBRANSSF | KFGBRANRMF
• หุ้นสหรัฐ คลิก: KFNDQ-A | KFUS-A | KFUSINDX-A | KFUSSSF | KFUSRMF
• หุ้นเติบโตทั่วโลก คลิก: KFGG-A | KFGGSSF | KFGGRMF
• หุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก คลิก: KFGTECH-A | KFHTECH-A | KFGTECHRMF
• ตราสารหนี้ต่างประเทศคุณภาพดี คลิก: KFSINCFX-A | KF-CSINCOM | KF-SINCOME | KFSINCRMF