ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลดลง โดยดัชนีหลักทั้ง 3 ดัชนีต่างก็ดิ่งลงกว่า 1% เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาด และความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐจะถูกปิดการดำเนินงานหรือชัตดาวน์
• กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 8.7% สู่ระดับ 675,000 ยูนิตในเดือน ส.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 695,000 ยูนิต จากระดับ 739,000 ยูนิตในเดือน ก.ค. ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาบ้านที่อยู่ในระดับสูง และการดีดตัวขึ้นของดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง
• ผลสำรวจ Conference Board สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 103.0 ในเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 105.5 จากระดับ 108.7 ในเดือน ส.ค. โดยได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด รวมทั้งความวิตกเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ หรือชัตดาวน์ในวันที่ 1 ต.ค.
• นายเจมี ไดมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของเจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไทมส์ ออฟ อินเดียว่า ประเทศทั่วโลกอาจยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้าย ในกรณีที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 7% ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในเวลาเดียวกับที่เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับสูง (Stagflation) โดยนายไดมอน ชี้ให้เห็นความแตกต่างว่าอัตราดอกเบี้ยที่เคลื่อนไหวจากระดับ 5% ไปเป็น 7% อาจจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เคลื่อนไหวจาก 3% ไปเป็น 5%
• บลูมเบิร์กรายงานว่า หากอัตราดอกเบี้ยของเฟดพุ่งขึ้นแตะระดับ 7% ก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคชาวอเมริกัน ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า มีโอกาส 60% ที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ตัวเลขดังกล่าวดีกว่าที่นักวิเคราะห์ของบลูมเบิร์กคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเร็วที่สุดในปีนี้
• ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี PCE ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานจะปรับตัวขึ้น 3.5% ในเดือน ส.ค. เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 3.3% ในเดือน ก.ค. ส่วนดัชนี PCE พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน คาดว่าปรับตัวขึ้น 3.9% ในเดือน ส.ค. เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 4.2% ในเดือน ก.ค
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนทำให้หุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราปรับตัวลง
• เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานวานนี้ว่า อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นในยุโรปจะสร้างแรงกดดันต่ออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและธนาคารพาณิชย์ในทวีปยุโรป โดยภาคอสังหาริมทรัพย์จะได้รับผลกระทบมากที่สุด สำหรับภาคธนาคารพาณิชย์ แม้คุณภาพสินทรัพย์มีแนวโน้มย่ำแย่ลง แต่ภาวะหนี้เสียจะอยู่ในระดับปกติ และยังคาดการณ์ว่า การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เพื่อการลงทุนในยุโรปจะเพิ่มขึ้นแบบช้าๆ และแตะ 3.75% ภายในเดือน มิ.ย. 2568 จาก 3.4% ในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา
• สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนีเปิดเผยผลสำรวจว่า ความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ส่งออกของเยอรมนีย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดในเดือน ก.ย. สาเหตุจากการส่งออกไปยังภูมิภาคหลักๆ ทั้งหมดลดลง โดยคาดการณ์การส่งออกจะปรับตัวลงสู่ระดับ -11.3 จุด ในเดือน ก.ย. จากระดับ -6.5 จุดในเดือน ส.ค.
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐ ขณะที่ Volume การซื้อขายในตลาดเบาบางก่อนที่ตลาดหุ้นจีนจะปิดทำการเนื่องในวันชาติ
• ตลาดหุ้นไทยปิดลบโดยตลาดค่อนข้างผันผวน ช่วงเช้าส่วนใหญ่ซื้อขายในแดนบวก โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือน อย่างไรก็ดี ดัชนีพลิกกลับซื้อขายในแดนลบตลอดช่วงบ่าย และปิดที่ระดับต่ำสุดของวันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ที่ระดับต่ำกว่า 1,500 จุด โดยยังคงเป็นการปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคที่ปิดปรับตัวลดลง นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลให้มีแรงขายของนักลงทุนต่างชาติกดดันตลาด

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,618.88 จุด ลดลง 388.00 จุด หรือ -1.14%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,273.53 จุด ลดลง 63.91 จุด หรือ -1.47% และ ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,063.61 จุด ลดลง 207.71 จุด หรือ -1.57%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 447.70 จุด ลดลง 2.74 จุด หรือ -0.61%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,102.27 จุด ลดลง 13.33 จุด หรือ -0.43%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 71 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 90.39 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ธ.ค. ลดลง 16.80 ดอลลาร์ หรือ 0.87% ปิดที่ 1,919.80 ดอลลาร์/ออนซ์
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,494.02 ลบ 13.34 จุด (-0.88%) Trading Volume: 55,609.45 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายปานกลาง โดยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (-0.62%) กลุ่มธนาคาร (-1.39%) และกลุ่มไอซีที (-1.34%) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 788.62 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดแกว่งตัว 1-3 bps แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดแกว่งตัว 1 bp
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับขึ้น 1-4 bps
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับขึ้น 1-8 bps
    • IRS SWAP ปิดปรับแกว่งตัว 1-2 bps   
  • นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 41,623.84 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 833.45 ล้านบาท