ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากมีรายงานว่าชาวอเมริกันเป็นหนี้บัตรเครดิตสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
• ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กเปิดเผยว่า หนี้บัตรเครดิตของชาวอเมริกันในไตรมาส 2/2566 พุ่งขึ้น 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ แตะระดับ 1.03 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่หนี้บัตรเครดิตของชาวอเมริกันพุ่งทะลุระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์
• ข้อมูลล่าสุดจาก FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 86% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 19-20 ก.ย.
• สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 2.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 200,000 บาร์เรล ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคารของอิตาลีฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันอังคาร เนื่องจากรัฐบาลอิตาลีได้ผ่อนปรนแผนการเก็บภาษีลาภลอย windfall tax ของกลุ่มธนาคาร โดยระบุว่าการเก็บภาษีดังกล่าวที่ระดับ 40% นั้น จะไม่มากกว่า 0.1% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ หลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะเงินฝืด
• สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวลง 0.3% ในเดือน ก.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2564 และเป็นการส่งสัญญาณว่าจีนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะเงินฝืดและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ
• ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงาน ลดลง 4.4% ในเดือน ก.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งปรับตัวลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจลดลง 4.1%
• SET Index ซื้อขายในแดนบวกเกือบตลอดทั้งวัน และปิดตลาดที่จุดสูงสุดของวันจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคาร และแรงหนุนจากข่าวความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล หลังพรรคเพื่อไทยแถลงดึง 6 พรรคเล็กเข้าร่วมรัฐบาล และ กกต. ตีตกคำร้องยุบ 3 พรรคการเมืองใหญ่ ในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคส่วนใหญ่ปิดปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,123.36 จุด ลดลง 191.13 จุด หรือ -0.54%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,467.71 จุด ลดลง 31.67 จุด หรือ -0.70% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,722.02 จุด ลดลง 162.31 จุด หรือ -1.17%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ระดับ 460.58 จุด เพิ่มขึ้น 1.98 จุด หรือ +0.43%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,244.49 จุด ลดลง 16.13 จุด หรือ -0.49%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 1.48 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 84.40 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ธ.ค. ลดลง 9.30 ดอลลาร์ หรือ 0.47% ปิดที่ 1,950.60 ดอลลาร์/ออนซ์
  ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,528.30 บวก 9.86 จุด (+0.65%)
    Trading Volume: 50,039.62 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายน้อยโดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มธนาคาร (+1.53%) ตามด้วยกลุ่มพลังงาน (+1.03%) และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (-3.67%) นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2,804.79 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดแกว่ง่ตัว 1 bp แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดไม่เปลี่ยนแปลง
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับขึ้น 1 bp
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดแกว่งตัว 1-2 bps
    • IRS SWAP ปิดปรับขึ้น 1-2 bps

• ตราสารหนี้ต่างประเทศคุณภาพดี คลิก: KF-SINCOME | KF-CSINCOM | KFSINCRMF
• หุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก คลิก: KFGBRAND-A | KFGBRAND-D | KFGBRANSSF | KFGBRANRMF