ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวก ขณะที่ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า 1.6% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด และการแสดงความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ทำให้นักลงทุนมีมุมมองบวกว่าเฟดได้เสร็จสิ้นภารกิจการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว
• คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ (1 พ.ย.) ซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 และเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้
• นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ได้กล่าวในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า กรรมการเฟดจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินนโยบายการเงิน แม้ยังไม่มั่นใจว่าภาวะการเงินในขณะนี้มีความเข้มงวดมากพอที่จะทำให้เงินเฟ้อลดลงสู่ระดับต่ำตามที่เฟดต้องการหรือไม่
• คณะกรรมการเฟดส่งสัญญาณว่า มีความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคตเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3 อย่างไรก็ดี เฟดยอมรับว่าภาวะการเงินที่มีความตึงตัวมากขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน
• ไมเคิล เจมส์ นักวิเคราะห์จากบริษัท Wedbush Securities กล่าวว่า ตลาดหุ้นปรับตัวผันผวนในช่วงแรกที่นายพาวเวลแถลงข่าว แต่หลังจากนั้นไม่นานตลาดดีดตัวขึ้นสู่แดนบวก เนื่องจากนายพาวเวลไม่ได้ยืนกรานว่าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน เหมือนกับที่เขาเน้นย้ำในการแถลงข่าวครั้งที่แล้ว
• ปีเตอร์ คาร์ดิลโล นักวิเคราะห์จากบริษัท Spartan Capital Securities แสดงความเห็นว่า แถลงการณ์ของคณะกรรมการเฟดและนายพาวเวลสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของการไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย (Dovish) นอกจากนี้ การที่เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันในการประชุม 2 ครั้ง นับเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมเดือน ธ.ค. ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ก็หมายความว่าภารกิจการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้ยุติลงแล้ว
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ชะลอตัวลง หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศแผนการประมูลพันธบัตรรัฐบาลที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยนักลงทุนให้ความสำคัญกับการประมูลพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐ เพื่อประเมินทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
• ดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐลดลงสู่ 46.7 ในเดือน ต.ค. จาก 49.0 ในเดือน ก.ย. ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจอยู่ที่ 49.0 และบ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคการผลิตเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน ทางด้าน ADP รายงานภาคเอกชนสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้น 113,000 ตำแหน่งในเดือน ต.ค. ส่วนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเพิ่มขึ้น 56,000 ตำแหน่งจากเดือนก่อนหน้า สู่ 9.553 ล้านตำแหน่งในเดือน ก.ย.
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก นำโดยหุ้นกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มเฮลท์แคร์ ขณะนักลงทุนรอผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟด ซึ่งจะประกาศหลังตลาดยุโรปปิดทำการไปแล้ว
• ตลาดยังคงมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของยูโรโซนลดลง และเศรษฐกิจเริ่มหดตัวซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นสู่ 48.7 ในเดือน ต.ค. จาก 48.5 ในเดือน ก.ย. โดยดัชนีบ่งชี้ว่าภาคการผลิตหดตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีมุมมองบวกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด แม้จีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงก็ตาม
• บริษัทหลักทรัพย์ไห่ตงเปิดเผยว่า บริษัท 5,200 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น มีกำไรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.5% ในเดือน ก.ค. - ก.ย. เมื่อเทียบกับในช่วงก่อนหน้านั้นที่ผลกำไรของบริษัทเหล่านี้ปรับตัวลดลง
• ไฉซินและเอสแอนด์พี โกลบอลรายงาน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนปรับตัวลงสู่ระดับ 49.5 ในเดือน ต.ค. จากระดับ 50.6 ในเดือน ก.ย. โดยดัชนีที่อยู่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนอยู่ในภาวะหดตัวและเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ก.ค. ปีนี้
• ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ทั้งในแดนบวกและลบ ปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคมีทั้งปิดบวกและลบ ทั้งนี้ นักลงทุนรอดูผลการประชุมเฟด ซึ่งอาจมีการส่งสัญญาณถึงทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,274.58 จุด เพิ่มขึ้น 221.71 จุด หรือ +0.67% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,237.86 จุด เพิ่มขึ้น 44.06 จุด หรือ +1.05% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,061.47 จุด เพิ่มขึ้น 210.23 จุด หรือ +1.64%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 436.57 จุด เพิ่มขึ้น 2.91 จุด หรือ +0.67%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,023.08 จุด เพิ่มขึ้น 4.31 จุด หรือ +0.14%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ธ.ค. ลดลง 58 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 80.44 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ธ.ค. ลดลง 6.80 ดอลลาร์ หรือ 0.34% ปิดที่ 1,987.50 ดอลลาร์/ออนซ์
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,379.96 ลบ 1.87 จุด (-0.14%) Trading Volume: 38,090.52 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายน้อย โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (-0.08%) ตามด้วยกลุ่มธนาคาร (-0.18%) กลุ่มไอซีที (-1.74%) และกลุ่มพาณิชย์ (-0.26%) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 718.25 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับขึ้น 1-6 bps แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดปรับขึ้น 1-3 bps
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับขึ้น 1-6 bps
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับขึ้น 1-10 bps
    • IRS SWAP ปิดปรับขึ้น 1-6 bps   
  • นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 5,992.46 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 4,509.66 ล้านบาท 

• ตราสารหนี้ต่างประเทศคุณภาพดี คลิก: KFSINCFX-A | KF-CSINCOM | KF-SINCOME | KFSINCRMF
• หุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก คลิก: KFGBRAND-A | KFGBRAND-D | KFGBRANSSF | KFGBRANRMF