ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบ หลังจากโฮม ดีโปท์ ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวัง และสหรัฐเปิดเผยรายงานยอดค้าปลีกเดือน เม.ย.ที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐอ่อนแอลง นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐที่ยังไม่บรรลุผล
• บริษัท โฮม ดีโปท์ เปิดเผยรายได้ 3.726 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. ซึ่งเป็นไตรมาส 1 ของปีงบการเงิน 2566 โดยตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.828 หมื่นล้านดอลลาร์ และเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าการคาดการณ์มากที่สุดในรอบกว่า 20 ปี หรือนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2545 นอกจากนี้ โฮม ดีโปท์ ยังคาดการณ์ว่า ยอดขายในปีงบการเงิน 2566 จะลดลง 2-5% พร้อมระบุว่าธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริโภคชะลอการเปิดตัวโครงการใหญ่ และลดการซื้อสินค้าราคาแพง รวมทั้งถูกกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
• กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน เม.ย. ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% หลังจากร่วงลง 0.7% ในเดือน มี.ค. โดยยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ม.ค. โดยได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศที่อบอุ่น ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์พุ่งขึ้น ส่วนยอดค้าปลีกพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ น้ำมัน วัสดุก่อสร้าง และอาหาร เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน เม.ย. หลังจากร่วงลง 0.4% ในเดือน มี.ค.
• นายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตากล่าวว่า เขาคาดว่าเฟดจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เนื่องจากเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะปรับตัวอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
• นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กกล่าวว่า เฟดสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากเงินเฟ้อไม่ได้ปรับตัวลง และเขายังมองไม่เห็นเหตุผลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และนางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ส่งสัญญาณว่า เธอสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อต่อไป
• ตลาดจับตาผลการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน และนายเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ รวมทั้งแกนนำในสภาคองเกรส ซึ่งทั้งสองฝ่ายหารือกันเป็นรอบที่ 2 เกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐ
• นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ส่งจดหมายฉบับที่ 2 ถึงสภาคองเกรสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อเน้นย้ำว่า สหรัฐมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ หากสภาคองเกรสไม่อนุมัติการขยายเพดานหนี้ โดยเตือนว่าการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและทั่วโลก
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ ขณะที่นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทจดทะเบียนทั้งในยุโรปและสหรัฐ และการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกที่ต่ำกว่าคาดของสหรัฐทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค
• บริษัทเอ็มเบรเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทเกมของสวีเดน เตือนเกี่ยวกับผลประกอบการทั้งปี และบริษัท โวดาโฟนของอังกฤษ เตือนว่ากระแสเงินสดของบริษัทจะลดลง 1.5 พันล้านยูโรในปีนี้ และมาร์เกริตา เดลลา วัลเล ซีอีโอของโวดาโฟนกล่าวว่า บริษัทจะปรับลดพนักงาน 11,000 ตำแหน่งในระยะ 3 ปี
• เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาส 1/66 ขยายตัว 0.1% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 1.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เท่ากับที่รายงานไปก่อนหน้านี้ ทางด้านดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนร่วงลงสู่ -9.4 ในเดือน พ.ค. จาก 6.4 ในเดือน เม.ย. โดยเป็นผลจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยต่อไป
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี้ หลังจากจีนเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดขายปลีกที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดในเดือน เม.ย. ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มอ่อนแอลงในช่วงครึ่งหลังปีนี้ และบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนยังคงฟื้นตัวอย่างอ่อนแรงหลังผ่านพ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
• ยอดค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 18.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน เม.ย. เร่งตัวขึ้นจาก 10.6% ในเดือน มี.ค. แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 21.0% ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน เม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 3.9% ในเดือน มี.ค. ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 10.9% ทางด้านการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 4 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 4.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเพิ่มขึ้น 5.1% ในช่วง 3 เดือนแรก
• ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ทั้งในแดนบวกและลบ ปิดปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนรอดูทิศทางการเมือง ในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคมีทั้งปิดปรับตัวสูงขึ้นและลดลง

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 33,012.14 จุด ร่วงลง 336.46 จุด หรือ -1.01%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,109.90 จุด ลดลง 26.38 จุด หรือ -0.64% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,343.05 จุด ลดลง 22.16 จุด หรือ -0.18%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 464.70 จุด ลดลง 1.97 จุด หรือ -0.42%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,290.99 จุด ลดลง 19.75 จุด หรือ -0.60%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มิ.ย. ลดลง 25 เซนต์ หรือ 0.35% ปิดที่ 70.86 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน มิ.ย. ร่วงลง 29.7 ดอลลาร์ หรือ 1.47% ปิดที่ 1,993 ดอลลาร์/ออนซ์
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,539.84 ลบ 1.54 จุด (-0.10%) Trading Volume: 53,185.45 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายปานกลาง โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (+0.57%) ตามด้วยธนาคาร (-0.60%) และกลุ่มพาณิชย์ (+0.09%) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,111.41 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดแกว่งตัว 1 bp แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดปรับขึ้น 1-3 bps
    • อายุ >5-10 ปี ปิดแกว่งตัว 1 bp
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดแกว่งตัว 1 bp
    • IRS SWAP ปิดปรับขึ้น 1 bp
  • นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 41,757.60 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 11,644.42 ล้านบาท