ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดในการประชุมครั้งล่าสุด แต่ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้ เนื่องจากเฟดยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจการต่อสู้กับเงินเฟ้อ
• คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ (20 ก.ย.) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี โดยการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้
• คณะกรรมการ FOMC ยังได้เปิดเผยรายงานสรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจ (Summary Economic Projections - SEP) และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่กรอบ 5.50% - 5.75% ภายในสิ้นปีนี้ และส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งสู่ระดับ 5.1% ภายในช่วงสิ้นปี 2567 และแตะ 3.9% ภายในช่วงสิ้นปี 2568
• เฟดปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐสู่ระดับ 2.1% ในปีนี้ จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 1.0% และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับ 3.3% ภายในสิ้นปีนี้ แตะระดับ 2.5% ภายในสิ้นปี 2567 และแตะระดับ 2.2% ภายในสิ้นปี 2568 โดยเฟดคาดว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ในปี 2569 ซึ่งช้ากว่าที่เจ้าหน้าที่เฟดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
• นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้ส่งสัญญาณในระหว่างแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า การที่เงินเฟ้อของสหรัฐจะกลับสู่เป้าหมายของเฟดนั้น ยังต้องใช้เวลาอีกนาน
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในยุโรปปรับตัวลง ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมเฟด ซึ่งประกาศหลังตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษลดลง และปอนด์อ่อนค่าหลังการเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่า อัตราเงินเฟ้อที่ระดับสูงของอังกฤษชะลอลงเกินคาดในเดือน ส.ค. ซึ่งเพิ่มแนวโน้มที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในวันพฤหัสบดีนี้ (21 ก.ย.)
• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหราชอาณาจักรชะลอลงสู่เพิ่มขึ้น 6.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ส.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 6.8% ในเดือน ก.ค. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 7.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงสู่เพิ่มขึ้น 6.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ส.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 6.9% ในเดือน ก.ค.
• ยอดส่งออกของญี่ปุ่นลดลง 0.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ส.ค. โดยเป็นการลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และเทียบกับที่ตลาดคาดว่าอาจลดลง 1.7% หลังจากลดลง 0.3% ในเดือน ก.ค. ส่วนยอดนำเข้าร่วงลง 17.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือนก่อนหน้า หลังจากลดลง 13.6% ในเดือนก่อนหน้า และเทียบกับที่ตลาดคาดว่าอาจลดลง 19.4% ส่งผลให้ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นสู่ 9.31 แสนล้านเยน จากขาดดุล 6.63 หมื่นล้านเยนในเดือน ก.ค.
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ โดยตลาดถูกกดดันจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติและความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน
• ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปี ที่ระดับ 3.45% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีไว้ที่ระดับ 4.20% ตามคาด
• ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (20 ก.ย.) ซื้อขายในแดนลบตลอดทั้งวัน ปิดปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาค เนื่องจากนักลงทุนรอดูผลการประชุมเฟด

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,440.88 จุด ลดลง 76.85 จุด หรือ -0.22%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,402.20 จุด ลดลง 41.75 จุด หรือ -0.94% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,469.13 จุด ลดลง 209.06 จุด หรือ -1.53%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 460.66 จุด เพิ่มขึ้น 4.14 จุด หรือ +0.91%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,108.57 จุด ลดลง 16.39 จุด หรือ -0.52%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ต.ค. ลดลง 92 เซนต์ หรือ 1.0% ปิดที่ 90.28 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 13.40 ดอลลาร์ หรือ 0.69% ปิดที่ 1,967.10 ดอลลาร์/ออนซ์
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,507.90 ลบ 15.06 จุด (-0.99%)  Trading Volume: 54,490.73 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายปานกลาง โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (-1.57%) ตามด้วยกลุ่มพาณิชย์ (-1.58%) กลุ่มธนาคาร (+0.21%) และกลุ่มการแพทย์ (-0.13%)  นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,253.45 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับขึ้น 1-6 bps แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดปรับขึ้น 1 bp
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับขึ้น 1-4 bps
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับขึ้น 1-8 bps
    • IRS SWAP ปิดปรับลดลง 1-3 bps
  • นักลงทุนในประเทศขายสุทธิ 154.86 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,902.52 ล้านบาท