ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกลบสลับกันไป โดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นแอปเปิ้ล หลังจากนักวิเคราะห์ได้ปรับลดน้ำหนักความน่าลงทุนของหุ้นแอปเปิ้ล ขณะที่หุ้นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีที่มีมาร์เก็ตแคปสูงร่วงลง หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 4% เมื่อคืนนี้ และสร้างแรงกดดันต่อหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ซึ่งเป็นหุ้นที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย โดยหุ้นเหล่านี้รวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นของ 7 บริษัทเทคโนโลยีที่มีมาร์เก็ตแคปสูง (Magnificent Seven) ซึ่งได้แก่ ไมโครซอฟท์ แอปเปิ้ล อัลฟาเบท อะเมซอน เทสลา เมตา แพลตฟอร์มส์ และอินวิเดีย
• นักวิเคราะห์ของธนาคารบาร์เคลย์สได้ปรับลดน้ำหนักความน่าลงทุนของหุ้นแอปเปิ้ลลงสู่ระดับ "Underweight" และปรับลดเป้าหมายราคาหุ้นแอปเปิ้ลลงสู่ระดับ 160 ดอลลาร์ จากเดิมที่ระดับ 161 ดอลลาร์ โดยบาร์เคลย์สระบุว่า ยอดขาย iPhone 15 อยู่ในภาวะซบเซาในขณะนี้ โดยเฉพาะในจีน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่อ่อนแอของยอดขาย iPhone 16 ซึ่งเป็น iPhone รุ่นถัดไป กดดันให้หุ้นแอปเปิ้ลปรับตัวลดลง
• มีแรงซื้อหุ้นปลอดภัย (Defensive Stocks) หรือหุ้นที่สามารถต้านทานวัฎจักรทางเศรษฐกิจได้ช่วยพยุงดัชนีดาวโจนส์ปิดในแดนบวก โดยหุ้นดังกล่าวรวมถึงหุ้นจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และหุ้นเมอร์ค แอนด์ โค ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของสหรัฐ นอกจากนี้ ดาวโจนส์ยังคงได้ปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. ปีนี้
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันซื้อขายวันแรกของปีใหม่ เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำตลาดร่วงลง และตลาดถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยูโรโซนที่ปรับตัวขึ้น และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอถ่วงตลาดลงด้วย
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซน เพิ่มขึ้นสู่ 44.4 ในเดือน ธ.ค. จาก 44.2 ในเดือน พ.ย.
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ หลังมีรายงานว่าภาคการผลิตจีนหดตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนในปีนี้
• สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานเมื่อวันอาทิตย์ (31 ธ.ค.) ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตปรับตัวลดลงแตะ 49.0 ในเดือน ธ.ค. จากระดับ 49.4 ในเดือน พ.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 49.5
• ในขณะที่ PMI ภาคการผลิตที่จัดทำโดยไฉซิน ซึ่งเน้นสำรวจบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคเอกชน เพิ่มขึ้นสู่ 50.8 จาก 50.7 ส่วน PMI นอกภาคการผลิตที่จัดทำโดยทางการ เพิ่มขึ้นสู่ 50.4 จาก 50.2
• ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงก่อนเปิดตลาด แต่หลังจากตลาดเปิดทำการ ดัชนีปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยซื้อขายในแดนบวกตลอดทั้งวัน ปิดปรับตัวขึ้นค่อนข้างมาก นำโดยหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งได้แรงหนุนจากการที่ไทยและจีนประกาศยกเว้นไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศระหว่างกันเป็นการถาวร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. ซึ่งจะส่งผลให้การเดินทางระหว่างจีนและไทยมีมากขึ้น ในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคมีทั้งปิดบวกและลบ

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 37,715.04 จุด เพิ่มขึ้น 25.50 จุด หรือ +0.07%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,742.83 จุด ลดลง 27.00 จุด หรือ -0.57% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,765.94 จุด ลดลง 245.41 จุด หรือ -1.63%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 478.51 จุด ลดลง 0.51 จุด หรือ -0.11% หลังแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2565 ในระหว่างวัน
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 2,962.28 จุด ลดลง 12.66 จุด หรือ -0.43%
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 1.60 ดอลลาร์ หรือ 0.08% ปิดที่ 2,073.40 ดอลลาร์/ออนซ์
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.พ. ลดลง 1.27 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 70.38 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,433.38 บวก 17.53 จุด (+1.24%) Trading Volume: 43,277.72 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างน้อย โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (+0.95%) ตามด้วยกลุ่มขนส่ง (+3.47%) และกลุ่มธนาคาร (-0.04%)  นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,256.46 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับขึ้น 1-3 bps แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดปรับขึ้น 1-2 bps
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับขึ้น 1-4 bps
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับขึ้น 1-4 bps
    • IRS SWAP ปิดแกว่งตัว 2-6 bps   
  • นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 44,518.32 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 851.71 ล้านบาท