ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบในวันที่ 16 มิ.ย. เนื่องจากการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สองรายได้ทำลายความหวังที่ว่า เฟดใกล้ที่จะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุก หรืออาจจะปรับลดดอกเบี้ยลงในเดือน ธ.ค.ปีนี้
• นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดเตือนว่า เงินเฟ้อพื้นฐานจะยังไม่ลดลงตามที่เขาคาดไว้ ขณะที่นายโทมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่า เขาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เมื่อพิจารณาจากการที่เงินเฟ้อยังไม่ลดลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2%
• มหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยในวันศุกร์ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 63.9 ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 60.0 จากระดับ 59.2 ในเดือน พ.ค.
• เฟดสาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.8% ในไตรมาส 2/2566 หลังจากขยายตัว 1.1% ในไตรมาส 1 สำหรับในปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6% ในไตรมาส 2 ทำให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค ก่อนที่มีการขยายตัว 3.2% และ 2.6% ในไตรมาส 3 และ 4 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตลอดทั้งปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.1% หลังจากพุ่งแตะระดับ 5.9% ในปี 2564
• ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวันที่ 16 มิ.ย. โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มสาธารณูปโภคที่ปรับตัวขึ้น หลังจากที่บรรดาธนาคารกลางรายใหญ่ประกาศนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ และล่าสุดธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินและตรึงอัตราดอกเบี้ยในวันนี้
• BOJ มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.10% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีไว้ที่ใกล้ 0%
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวันที่ 16 มิ.ย. โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า รัฐบาลจีนจะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอ่อนแอลงอย่างมาก หลังจากปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
• นักเศรษฐศาสตร์ของยูบีเอสกล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (โปลิตบูโร) ในเดือนก.ค.นี้ เป็นการประชุมสำคัญที่น่าจับตา เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าที่ประชุมโปลิตบูโรจะออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางนโยบายครั้งสำคัญ
• ยูบีเอสคาดว่ามาตรการต่างๆ ของจีนซึ่งมีเป้าหมายที่จะกอบกู้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนนั้น จะครอบคลุมถึงการปรับลดภาษีและค่าธรรมเนียมบางรายการ ลดกฎระเบียบในการทำธุรกิจ ลดต้นทุนการทำธุรกรรม และลดภาระหนี้สินของบริษัทต่างๆ ซึ่งนโยบายเหล่านี้กำลังได้รับการผลักดันโดยสภาแห่งรัฐและกระทรวงหลักๆ ของจีน
• ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน กล่าวระหว่างการพบปะกับนายบิล เกตส์ มหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ว่า จีนยินดีที่จะทำงานกับทั่วโลกในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ระดับโลก รวมถึงการป้องกันโรคระบาด
• ตลาดหุ้นไทยวันที่ 16 มิ.ย. ส่วนใหญ่ซื้อขายในแดนบวก ปิดปรับตัวสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันกลับมายืนเหนือ 70 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ในขณะที่ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคปิดปรับตัวสูงขึ้น

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,299.12 จุด ลดลง 108.94 จุด หรือ -0.32%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,409.59 จุด ลดลง 16.25 จุด หรือ -0.37% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,689.57 จุด ลดลง 93.25 จุด หรือ -0.68%
  • ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนีดาวโจนส์บวก 1.2%, S&P500 เพิ่มขึ้น 2.6% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น 3.2%
  • ดัชนี STOXX 600 เปิดตลาดที่ระดับ 464.66 จุด เพิ่มขึ้น 0.33 จุด หรือ +0.07%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,273.33 จุด เพิ่มขึ้น 20.36 จุด หรือ +0.63%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 1.16 ดอลลาร์ หรือ 1.64% ปิดที่ 71.78 ดอลลาร์/บาร์เรล และในรอบสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้น 2.3%
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 50 เซนต์ หรือ 0.03% ปิดที่ 1,971.20 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ลดลง 0.3% ในรอบสัปดาห์นี้
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,559.39 บวก 1.68 จุด (+0.11%) Trading Volume: 58,425.33 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายน้อย โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (+1.12%) ตามด้วยกลุ่มธนาคาร (+0.11%) กลุ่มการแพทย์ (-0.97%) และกลุ่มอาหาร (-0.22%)  นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,239.03 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดแกว่งตัว 1 bp แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดไม่เปลี่ยนแปลง
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับขึ้น 1 bp
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดแกว่งตัว 1 bp
    • IRS SWAP ปิดแกว่งตัว 1-3 bps      
  • นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 10,375.77 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 754.66 ล้านบาท   

• หุ้นจีน A Shares ที่อ้างอิงดัชนี CSI 300 Index คลิก: KFCSI300-A
• หุ้นจีน A-Shares คลิก: KFACHINA-A | KFACHINSSF | KFACHINRMF
• หุ้นธุรกิจเมกะเทรนด์ของจีน คลิก: KFCMEGA-A | KFCMEGASSF | KFCMEGARMF 
• หุ้นจีน คลิก: KF-CHINA | KFCHINARMF