ปัจจัยสำคัญ 

• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% และนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกหากจำเป็น เพื่อฉุดเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2%
• คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 4.75-5.00% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการเฟดส่งสัญญาณใกล้ยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย พร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารสหรัฐ
• เฟดเปิดเผยการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ซึ่งระบุว่า เจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสู่ระดับ 5.1% ในปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้งหลังการประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้ คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.8% ในปี 2567 และ 1.2% ในปี 2568
• นายพาวเวลแถลงข่าวภายหลังการประชุมโดยระบุว่า "เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกหากจำเป็นในการควบคุมเงินเฟ้อ แม้เรารู้ว่าภาวะตึงตัวด้านสินเชื่อที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค แต่แน่นอนว่าเฟดจะดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินต่อไปเพื่อฉุดเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2%" เป็นปัจจัยหลักกดดันตลาดหุ้นปรับตัวลดลง
• ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายพาวเวลทำให้นักลงทุนกังวลว่า การเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ จะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ภาคธนาคารของสหรัฐกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ นับตั้งแต่การล่มสลายของธนาคารซิลิคอน วัลเลย์ แบงก์ (SVB) และซิกเนเจอร์ แบงก์ (SB)
• นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐแถลงต่อสภาคองเกรสว่า บรรษัทค้ำประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FDIC) ไม่มีการพิจารณาเรื่องการคุ้มครองเงินฝากทั้งหมดของภาคธนาคาร ซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวทำให้นักลงทุนผิดหวัง หลังจากที่ก่อนหน้านี้สื่อหลายสำนักรายงานว่า กระทรวงการคลังสหรัฐกำลังศึกษาแนวทางในการทำให้ FDIC สามารถคุ้มครองเงินฝาก
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตธนาคาร และรอดูผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งประกาศหลังตลาดยุโรปปิดทำการไปแล้ว
• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 1.1% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 10.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ก.พ. ผิดไปจากที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 9.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากเพิ่มขึ้น 10.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ม.ค. โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารจากปัญหาผักขาดแคลน ท่ามกลางอากาศที่เลวร้ายในทางตอนใต้ของยุโรปและแอฟริกา
• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวันนี้ ตามทิศทางตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียที่ปิดในแดนบวกวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐและยุโรป
• เมืองจินเจียง มณฑลฝูเจี้ยนของจีน เตรียมจัดมหกรรมแสดงสินค้าและมหกรรมกีฬาหลายรายการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคมนี้ เพื่ออัดฉีดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หนึ่งในงานที่จะจัดขึ้นนั้น คือ การแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติจินเจียงซึ่งจะช่วยตอกย้ำถึงการเป็นเมืองกีฬาที่มีชื่อเสียงอย่างจินเจียง
• ตลาดหุ้นไทยวานนี้ แกว่งตัวในกรอบแคบๆแดนบวกตลอดทั้งวัน ปิดปรับตัวสูงขึ้น ทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาในภาคธนาคารของสหรัฐและยุโรป และตลาดคาดว่าเฟดจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ย

มุมมองการลงทุนจาก บลจ.กรุงศรี

สรุปภาพรวมตลาด

• ต่างประเทศ
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,030.11 จุด ร่วงลง 530.49 จุด หรือ -1.63%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,936.97 จุด ลดลง 65.90 จุด หรือ -1.65% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,669.96 จุด ลดลง 190.15 จุด หรือ -1.60%
  • ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 447.16 จุด เพิ่มขึ้น 0.69 จุด หรือ +0.15%
  • ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,265.75 จุด เพิ่มขึ้น 10.10 จุด หรือ +0.31%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน เม.ย. พุ่งขึ้น 1.23 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 70.90 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 8.50 ดอลลาร์ หรือ 0.44% ปิดที่ 1,949.60 ดอลลาร์/ออนซ์
• ในประเทศ
  • SET ปิดที่ 1,585.08 บวก 7.90 จุด (+0.50%) Trading Volume: 51,076.98 ล้านบาท – มูลค่าการซื้อขายน้อย โดยตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายมากที่สุดในหุ้นกลุ่มพลังงาน (+1.18%) ตามด้วยกลุ่มธนาคาร (+0.27%) กลุ่มพาณิชย์ (+0.47%) และกลุ่มไอซีที (-0.61%) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,103.63 ล้านบาท
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดปรับลดลง 1-4 bps แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
    • อายุ 1-5 ปี ปิดปรับลดลง 1-2 bps
    • อายุ >5-10 ปี ปิดปรับลดลง 1-2 bps
    • อายุ >10 ปีขึ้นไป ปิดปรับลดลง 1-4 bps
    • IRS SWAP ปิดปรับขึ้น 1-3 bps
  • นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 3,612.16 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2,165.94 ล้านบาท

• หุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก คลิก KFGBRAND-A | KFGBRAND-D | KFGBRANSSF | KFGBRANRMF 
• หุ้นจีน A-Shares คลิก: KFACHINA-A | KFACHINSSF | KFACHINRMF
• หุ้นธุรกิจเมกะเทรนด์ของจีน คลิก: KFCMEGA-A | KFCMEGASSF | KFCMEGARMF